Zoho CRMチュートリアル
運用支援設定
■ テンプレート（Templates）
テンプレート（Templates）：は、メールのテンプレートなどを作成します。例えば、大型案件のステータスが条件にあったときに通知で利用するメール、キャンペーンの通知などを設定することができます。
メールの本文には、連絡先名（Contact）や取引先名(Account)などZoho CRMにあるデータを自動的に挿入できる変数機能があります。たとえば、連絡先名(Contacts)をメール本文上で変数として扱うには、組み込み可能な項目から「連絡先（Contacts）」を選択、項目の選択に連絡先（Contacts）の項目名が表示されます。連絡先名（Contact）をクリックすると、変数欄に変数（${Contacts.Last Name}）が表示されますので、メール本文にコピー＆ペーストしてください。
メモ1： メールの送信機能は、有料版のみ有効です。
メモ2： メールは1日に250通まで送信できます。これは、スパムメール送信での利用対策のために送信数に制限があります。
図25-1 メールテンプレート（Templates）
また、請求書などのテンプレートも作成できます。作成した請求書はPDFファイルとして保存もできます。
図25-2 請求書テンプレート